Pokud existují v aktuálním měsíci splatné nějaké cíle (jednorázové nebo pravidelné), Edward automaticky vygeneruje pokyny k výběru a odpovídající částky budou klientovi odeslány na jeho účet.
Co mám dělat, pokud klient peníze na cíl nepotřebuje / nechce vybírat?
Klient i poradce bude měsíc před začátkem cíle upozorněn emailem, že se blíží jeho výplata. Pokud si klient nepřeje částku vybrat, můžete změnit nastavení cíle (posunout začátek, upravit výši….) nebo cíl úplně smazat. V případě smazání cíle se připravené peníze v krátkodobém portfoliu přesunou zpravidla do dlouhodobého portfolia, přepočítá se plán včetně renty a peníze budou dál pracovat.
