K investičnímu účtu klienta lze zadat maximálně 6 bankovních účtů.
Přidat účet lze i ve stavu účtu 03, kdy ještě nebyl aktivován platbou.
Postup přidání bankovního účtu:
Poradce vstoupí do účtu klienta
Vlevo nahoře stiskne symbol PROFIL KLIENTA
Na následující stránce se zobrazí záložky Osobní údaje a Bankovní účty. Překlikne na záložku BANKOVNÍ ÚČTY a stiskne tlačítko UPRAVIT ÚDAJE umístěné vpravo od záložek
Na stránce dole klikne na tlačítko PŘIDAT ÚČET
V následujícím okně vyplní číslo bankovního účtu a vybere v rozvíracím seznamu, zda je majitelem on nebo manžel/ka a účet je v SJM. V případě, že je majitelem bankovního účtu vlastník investičního účtu, doplní se jméno samo, v případě, že je jím manžel nebo manželka, je nutno vyplnit jméno a příjmení vlastníka.
Účet lze nastavit jako primární, ale aby na takový účet mohly být odeslány v budoucnu prostředky, musí být ověřený platbou.
Po vyplnění všech potřebných údajů stiskne tlačítko ULOŽIT
Následně bude upozorněn na skutečnost, že změny musí být podepsány, potvrdí OK
Pokračuje tlačítkem SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Na poslední stránce (Smluvní dokumentace) stiskne tlačítko ODESLAT K PODPISU
Klient elektronicky podepíše dokumentaci a následně dojde k přidání účtu v systému Edward.
Po podepsání bude možné přijímat vklady i z nově uvedeného bankovního účtu.
Upozorňujeme též na to, že často se chybně provede čestné prohlášení o vlastnictví účtu, kdy se uvede účet manžela/manželky jako účet vlastní Je nutné ověřit, kdo je skutečným vlastníkem účtu, je to jedna z nejčastějších chyb. Disponentství není vlastnictví.
POZOR: Přidání účtu je nutné elektronicky podepsat. Pokud nedojde k odeslání klientovi nebo klient nepodepíše, zadaný účet nebude registrován ani v EDW, ani na WOOD a nebude z něj přijata platba.
Pokud má klient více účtů u Edwarda, stačí bankovní účet přidat pouze jednou, u ostatních účtů dojde k automatickému propsání.
Pro výběr fin. prostředků na nově přidaný bankovní účet, je možné až po realizování prvního vkladu z tohoto účtu.
