Investiční plán s autopilotem

Edward pro nás a pro naše klienty znamená posun o několik úrovní výše v investování a realizaci cílů. Strategie výběru nákupu akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí je pro mě natolik propracovaná a profesionální, že často s kolegy zaznívá myšlenka: "Ty jo, teď už není třeba mít peníze nikde jinde..." Edward myslí kompletně na vše, s čím se může investor setkat a co pro něj je důležité. Je to vhodný výběr fondu, určení cíle a tomu vhodné portfolio, zajištění měnového rizika, strategie při výběru peněz a čerpání renty pomocí rebalancování. Ten poslední bod je za mě největší přidaná hodnota, kterou se zabývá jen málo nadšenců z řad poradců i investorů. Zajištění vhodného výběru považuji za velmi důležité.

Naše firma se věnuje oblasti finančního plánování již řadu let a máme pod investičním poradenským mandátem přes 300 mil. Kč. Se spuštěním platformy Edward nám však naše práce přináší ještě větší radost. Kvalitně sestavená a časem prověřená portfolia nám dávají větší pocit bezpečí ochrany majetku klientského kmene. S Edwardem se dá velmi srozumitelně sestavit finanční plán, vše je bezpapírové a s jednoduchou poplatkovou strukturou usnadňující práci poradcům, kteří se o své klienty chtějí starat dlouhodobě.

Dlouhodobě se věnuji investicím a v dnešní rozmanité nabídce se snažím neustále hledat a vybírat špičkové nástroje, které splňují potřeby klientů. Dlouhodobě jsem se snažil najít nástroj, který by uměl pracovat s ETF fondy za rozumnou cenu. Jsem strašně rád, že se to díky vyvinuté platformě Edward povedlo. Jedná se o fantastický nástroj jak pro poradce, tak pro klienty. Pokud bych použil fotbalovou terminologii, tak díky Edwardovi jsme se posunuli do "ligy mistrů" v oblasti investování.

Pro mě je Edward v mé práci splněným snem. Těšil jsem se na dobu, kdy budu mít k dispozici nástroj, díky kterému budou moct mí klienti investovat pouze přes ETF. Navíc nástroj, který portfolio dovede automaticky rebalancovat, bude měnově zajištěný a bude zároveň vysoce konkurenceschopný ve svých nákladech. Ta doba díky Edwardovi již nastala. Konečně mohu svým klientů s čistým svědomím říct: "Máte to nejlepší."

Edward je vynikající nástroj, který zcela mění pohled klientů na investice. Díky individuálnímu nastavení cílů a srozumitelnému prostředí klienti investují výrazně vyšší částky, než si byli sami ochotni připustit. Tím se výrazně rychleji blíží ke splnění svých životních cílů a jsou spokojenější. Svou úrovní interaktivity Edward buduje dlouhodobý vztah mezi klientem a jeho poradcem. Takto by měl vypadat moderní nástroj pro poradenskou praxi.