Jednoduchost. Pro klienty i poradce. To byla jedna z hlavních zásad, na které jsme Edwarda stavěli. Chtěli jsme, aby poradce nemusel trávit tolik času s rutinní obsluhou investice, ale měl dostatečný prostor na to hlavní – samotnou práci s klienty. Považujeme za zásadní, aby poradce svého klienta poznal, pochopil jeho situaci, vztah k penězům i životní cíle a adekvátně tomu investici nastavil, vše vysvětlil a klienta dále vzdělával.
Abychom si rozuměli, platforma funguje na robustní a bezpečné technologické základně. Správa portfolií, jejich rebalancování a přesouvání prostředků podle klientových cílů, to vše se odehrává na základě propracovaných algoritmů. Protože ale vše probíhá díky umělé inteligenci automaticky, nemusí se s tím poradce ani klient trápit.
Efektivní práce
Když ještě před krátkým časem chtěli poradci svým klientům poskytovat skutečně komplexní a kvalitní investiční poradenství světové úrovně, bylo to hodně pracné a spojené s vysokou administrativní zátěží. Prakticky všechno musel poradce dělat ručně, používal třeba i pět různých aplikací, komunikoval se zahraniční platformou a často tiskl desítky formulářů… Edward vznikl, aby toto změnil a práci poradcům maximálně zefektivnil.
Neznamená to, že by kvůli tomu klient přicházel zkrátka. Naopak. Díky chytrým technologiím jsme zautomatizovali rutinní činnosti při správě investičních portfolií a poradcům dali příležitost, aby se svými klienty víc mluvili o jejich plánech, finančních cílech a způsobech, jak jich dosáhnout. Gró poradcovy práce tak teď spočívá v tom, aby s klientem budoval skutečně pevný investiční vztah. Poradce díky usnadnění správy investice získává prostor pro důkladné poznání klienta, rozklíčování jeho psychických bloků k investování i stanovení cílů, které jsou pro klienta osobní a motivující. V Edwardovi pak poradce vše jednoduše nastaví do investičního plánu a zbytek může svěřit do rukou umělé inteligenci.
Intuitivní prostředí
Zásadní pro nás také bylo, aby prostředí Edwarda bylo jednoduché a příjemné pro používání „od prvního kliknutí“. Máme velkou radost, že zkušenosti poradců, kteří s naší platformou pracují, přesně toto potvrzují. Ať už potřebujete průběžně upravit některé cíle, nebo udělat klientovi přehledný report, můžete se spolehnout, že v Edwardovi to zvládnete opravdu velmi snadno, v podstatě intuitivně.
Chcete se o Edwardovi a o tom, čeho s ním můžete dosáhnout, dozvědět víc? Přihlaste se na některý z našich webinářů nebo si stáhněte záznam zde.
Upozornění: Tento článek nepředstavuje investiční doporučení a historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů. Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové a společnost Edward negarantuje dosažení výnosů z těchto investic. Před investováním se proto vždy poraďte se svým finančním poradcem.
