Na přehledu účtů jsou základní informace ke všem účtům v Edwardovi. Najdete zde 4 záložky: Aktivní účty (základní hodnoty všech portfolií), Důležitá data (významná data k aktivním účtům), Rozpracované (všechny účty, které ještě nejsou aktivní) a Neaktivní (Blokovaný účet, Zemřelý klient, V likvidaci, Ukončený, Probíhá výpověď rámcové smlouvy, Vypovězená RS). Stavy jednotlivých účtů jsou popsány zde.
U všech účtů na Přehledu se aktualizují hodnoty jednou denně ráno (z důvodu časové náročnosti načtení všech dat ke všem účtům). Součty na Přehledu účtů jsou pouze za aktivní účty.
Data lze třídit pomocí filtrů a sloupce je možné přesouvat.
V Detailu účtu (po otevření konkrétního účtu z Přehledu) najdete celý detailní přehled k vybranému účtu včetně všech podepsaných PDF a jsou zde hodnoty zobrazeny v aktuálním čase, kdy jste stránku načetli. Můžete zde změnit plán nebo upravit nastavení poplatků, případně na Profilu klienta změnit jeho osobní údaje.
