Edward je digitální investiční platforma pro finanční poradce, která vám umožňuje efektivně tvořit a spravovat investiční plány pro své klienty a budovat si při tom zajímavý pasivní příjem. Edward funguje jako takový investiční autopilot. Poradce do Edwarda zadá informace o klientovi, jeho finančních cílech, jako jsou renta nebo studia dětí, plánovaných vkladech a vyplní s klientem investiční dotazník. Edward všechny informace vyhodnotí a pomůže poradci sestavit investiční plán, včetně investičního portfolia a nastavení vstupních i pravidelných poplatků. Tam však jeho práce nekončí, ale začíná. V tu chvíli totiž Edward spustí autopilota a vše automaticky zrealizuje, otevře klientovi investiční účet, dá pokyny k investování. V průběhu roku pak pravidelně portfolio vyhodnocuje a přizpůsobuje blížícím se cílům, rebalancuje a měnově zajišťuje, vypočítává a strhává pravidelně poplatky, včetně výkonnostního a posílá klientům reporty a různá upozornění. Je to tedy velký technologický pomocník, díky kterému může každý poradce velmi jednoduše obsluhovat své klienty na investice a vytvořit si trvalý zdroj pasivních příjmů.
