Většina platforem slouží jako transakční platformy a jsou stavěny tak, aby přes ně poradci mohli klientům libovolně nakupovat a prodávat fondy. Některé platformy navíc poradcům umožní strhávat domluvený poplatek za poradenství přímo z klientova investičního účtu. To na jednu stranu dává poradcům velkou flexibilitu, zároveň na nich ale nechává veškerou práci s realizací investičních pokynů, rebalancováním, změnami v portfoliích a podobně. Pokud pak obsluhujete více než 100 klientů a chcete dodržovat všechny zásady práce s portfoliem, je to velmi pracné a nákladné.
Edward je investiční platforma s autopilotem. Integruje v sobě celý proces práce s klientem i práce s portfoliem. Díky jednotnému procesu dokázal Edward většinu činností automatizovat a vy tak můžete spravovat kmen 100 i více klientů velmi efektivně a s velmi nízkými náklady. Díky úsporám z rozsahu z toho navíc těží i klient, který neplatí běžné transakční poplatky, marže za měnové konverze, nebo marže za měnové zajištění. Detailní srovnání s investičními platformami najdete na tomto odkazu.
