Vaší rolí je trávit co nejvíce času komunikací s klientem. Vedle toho, že klientovi pomůžete definovat jeho cíle, nastavit portfolio a vše zrealizovat, byste měli neustále dohlížet na klientovu investiční disciplínu. Chování investora je totiž důležitější než chování jeho investic a přimět klienta dodržovat disciplinovaně investiční plán i všechny investiční zásady je často tou největší výzvou. Bude tedy potřeba, abyste s klientem pravidelně komunikovali, odpovídali na dotazy, vzdělávali ho a vhodně ho koučovali. Pokud se dokážete postarat o klientovo chování, Edward se postará o vše ostatní.
