Zatímco rolí poradce je starat se o klienta a jeho investiční disciplínu, rolí Edwarda je starat se o portfolio. Náš investiční tým určuje složení modelových portfolií v Edwardovi a vybírá do nich jednotlivé ETF fondy. Edward zajišťuje, aby byla jednotlivá portfolia klientů neustále v souladu s vybraným modelovým portfoliem, portfolia pravidelně rebalancuje a měnově zajišťuje. Zároveň vyhodnocuje blížící se cíle klienta a postupně přesouvá odpovídající částku do konzervativnějších nástrojů a nakonec vyplácí cíle na účet klienta. Automaticky generuje a realizuje všechny potřebné transakce s cennými papíry i měnami, počítá a strhává poplatky, vyplácí provize a generuje pravidelně měsíční reporty pro klienty.
