Vyplnit může kdykoliv a podepisuje prostřednictvím SMS spolu se všemi dokumenty pro založení účtu v Edwardovi. Klientovi lze dopředu poslat dotazník v PDF, který může předem vyplnit a poslat Vám ho zpět nebo ho přinést vyplněný na schůzku. Do Edwarda je však nutné odpovědi přepsat. Vyplnění investičního dotazníku je v Edwardovi povinné. Jedná se totiž o službu obhospodařování portfolia a tu bez vyplněného investičního dotazníku nelze sjednat.
