Klient dostává úvodní sadu smluvních dokumentů, které podepisuje před otevřením účtu v Edwardovi a později změnové dokumenty, které podepisuje v souvislosti se změnami plánu nebo výběry hotovosti.
Pravidelně pak každý měsíc dostává měsíční výpis, na začátku roku roční výpis a daňový výpis s podklady pro daňové přiznání.
