Edward vygeneruje PDF všech potřebných dokumentů a odešle je k podpisu. Klient obratem obdrží email s odkazem na dokumenty.
1. Klient nemá aktivovaný portál:
Jakmile klient na odkaz klikne, zobrazí se okno s předvyplněným e-mailem klienta (login). Jakmile stiskne tlačítko Přihlásit se, zobrazí se okno pro zadání kódu, který mu přijde do SMS. Následně je přesměrován do Portálu, kde potvrdí jednotlivé dokumenty a vyžádá kód SMS k podepsání.
2. Klient má aktivovaný Portál
Jakmile klient na odkaz klikne, zobrazí se okno s předvyplněným e-mailem klienta (login) a polem pro doplnění hesla. Klient opíše jednorázový kód z aplikace Authenticatoru a následně je přesměrován do Portálu, kde potvrdí jednotlivé dokumenty a vyžádá kód SMS k podepsání.
V obou případech klient obdrží informaci, že dokumentace byla podepsána a u nového účtu obdrží e-mail Podepsané dokumenty k investičnímu účtu a e-mail Pokyny k platbě. Poradce obdrží e-mail: Váš klient podepsal dokumenty.
Pokud by klient odmítl dokumenty podepsat, zneplatní tím odkaz v e-mailu a poradce dostane upozornění, aby se s klientem spojil.
Po dokončení procesu podpisu dostává i Edward informaci o podepsaných dokumentech a automaticky provede všechny navazující kroky (otevření účtu, nastavení portfolií, odeslání platebních pokynů klientovi ….)
