Ve chvíli, kdy na WOOD Retail Investments a.s. dorazí Úmrtní list nebo jiná informace o úmrtí klienta (např. žádost notáře o vyčíslení zůstatku na účtu), tak dojde k zablokování účtu a zároveň je předána tato informace na podporu Edward. Podpora Edward kontaktuje poradce, který má klienta ve správě, aby zajistil informaci, jakým způsobem budou jednotliví dědicové chtít se svým podílem naložit.
1. Dědic si nepřeje odprodej cenných papírů – v takovém případě WOOD cenné papíry neodprodá, dědic si následně založí nový účet a cenné papíry v odpovídajícím poměru se převedou z inv. účtu zemřelého na inv. účet dědice.
2. Dědic chce cenné papíry odprodat – v takovém případě se uskuteční prodej CP, prostředky zůstávají na peněžence a po ukončení notářského řízení se převedou na bankovní účet dědice. V případě, že se poradce nevyjádří do data stanoveného notářem, dojde k prodeji CP. Důvodem je skutečnost, že není zajištěn soulad investičního profilu dědiců a zemřelého, tím pádem pro dědice nemusí být investiční služba vhodná.
