Několik studií ukázalo, že rebalancovat portfolio dává větší smysl v okamžiku, kdy se jednotlivé třídy aktiv odkloní o určité procento od svého cílového zastoupení (tzv. drift portfolia), než ho rebalancovat v pevně stanovených intervalech (např. čtvrtletně nebo ročně). Proto Edward pravidelně monitoruje portfolio a rebalancuje ho zpět do cílového složení, pokud překročí stanovenou hranici “driftu”. (více o driftech zde)
Edward zároveň využívá vklady klientů, výběry a přesuny peněz mezi kyblíky jako příležitost průběžně portfolia rebalancovat. Celý mechanismus rebalancování je tak nastaven velmi chytře, aby se minimalizovala pravděpodobnost daňového zatížení klienta.
