Investiční dotazník v Edwardovi je rozdělen do 4 oblastí, které nejprve vyhodnocuje samostatně: přístup k riziku, časový horizont, znalosti a zkušenosti a finanční zázemí klienta. Při tom využívá stupnici 1 – 10. Z výsledků pak nakonec vyhodnotí celkový investiční profil, přičemž každá oblast má pro celkový profil jinou váhu. Například přístup k riziku má v kalkulaci 4x vyšší váhu než finanční zázemí klienta. Na základě výsledného rizikového profilu klienta pak Edward doporučí modelová portfolia pro jednotlivé kyblíky / portfolia. Platí, že v krátkodobém portfoliu / kyblíku doporučuje Edward strategie MP1 až MP3, ve střednědobém pak MP3 až MP6 a v dlouhodobém MP4 až MP10. Například klient s rizikovým profilem 6, bude mít od Edwarda pro jednotlivá portfolia / kyblíky doporučené tyto modelová portfolia: MP2/MP4/MP7. V dlouhodobém portfoliu má tedy rizikovost portfolia vyšší, než je jeho výsledný rizikový profil, ve střednědobém a krátkodobém nicméně nižší. Edward Vám navíc umožňuje změnit doporučené modelové portfolio o jeden stupeň nahoru nebo o libovolný počet stupňů směrem dolů. Tedy MP7 můžete změnit na MP8 nebo MP1 – MP6. Pokud by chtěl klient změnit vybrané modelové portfolio směrem nahoru výrazněji, musí změnit odpovědi v investičním dotazníku.
