Pokud klient drží klasické podílové fondy u kterékoliv investiční společnosti, platformy nebo banky, musí tyto nástroje odprodat, hotovost si nechat zaslat na svůj účet a ze svého účtu pak hotovost poslat do Edwarda. Při tom je potřeba upozornit klienta na případné daňové povinnosti spojené s prodejem jeho původních cenných papírů (fondů). Pokud klient prodává cenné papíry za více než 100 000 Kč, které držel dobu kratší než 3 roky, pak by to měl uvést ve svém daňovém přiznání. Pokud budete mít dotaz ke konkrétnímu klientovi, napište nám na podpora@edwardinvest.cz a my Vám odpovíme na konkrétní dotazy.
Pokud klient drží ETF, pak je lze s velkou pravděpodobností do Edwarda převést. Edward však tyto ETF porovná s ETF v nastaveném modelovém portfoliu a ETF, které v modelovém portfoliu nejsou prodá. To může mít za následek také povinnost klienta uvést tyto prodeje ve svém daňovém přiznání. Pokud převod zvažujete, kontaktujte nás na podpora@edwardinvest.cz.
Jsme přesvědčení, že ve většině případů se klientovi dlouhodobě vyplatí do převodu investovat a převod do Edwarda zrealizovat, protože dlouhodobé výhody spojené s Edwardem převyšují aktuální starosti a případné náklady, které klient musí podstoupit.
