V Edwardovi vidíte v přehledu stavy jednotlivých účtů:
01 Návrh – účty ve stavu Návrhu můžete jakkoli upravovat nebo mazat.
02 Odesláno k podpisu – jakmile odešlete klientovi k podpisu, účet je uzamčen pro úpravy a čeká se, až klient podepíše dokumentaci přes SMS podpis (vše potřebné dorazilo klientovi na email).
03 Otevřený – klient již podepsal a probíhá schvalování Woodem, které bude dokončeno první přijatou platbou, kdy dojde k ověření bankovního účtu klienta.
04 Aktivní – celý proces je dokončen, nyní můžete v Detailu účtu prohlížet vývoj, vklady atd. a plán můžete také upravovat.
